Microsoft 365 Copilot in Excel仕事・自動化確認済み

Microsoft、ExcelのCopilotを金融業務向けに強化——スキル、データ接続、変更追跡を追加

Microsoftは6月25日、Copilot in Excelに金融業務向け機能を追加しました。DCF作成や決算作業などを手順化するスキル、CB InsightsやFactSetなどのデータ接続、Plan with Copilotと変更追跡を提供します。

  • 2026-06-25
  • 最終確認日 2026-07-01

Microsoftは6月25日、Copilot in Excelに金融業務向け機能を追加しました。DCF作成や決算作業などを手順化するスキル、CB InsightsやFactSetなどのデータ接続、Plan with Copilotと変更追跡を提供します。

追加されたもの

Copilot in Excelに、金融業務の手順を定義するスキル、金融データ接続、計画と変更追跡の機能が追加されました。

注目点
スキルSKILL.mdで手順を定義
接続CB Insights、FactSet、PitchBookなど
確認Plan with CopilotとShow Changes

注意点

外部データは別契約が必要な場合があります。数式や財務判断は人間が必ず確認しましょう。

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ExcelでAIを使う時、手順化と変更追跡が重要になります。金融データ接続は別契約が必要な場合があります。

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